Notwendige Unterlagen

Notwendige Unterlagen für die ISEE 2024

Info-Flugblatt notwendige Unterlagen für die ISEE 2024 (unverbindliche Übersicht!)

Anagrafische Daten

• Steuernummern aller Familienangehörigen
• Gültiger Personalausweis des Erklärenden
• Bestätigung Invalidität

Einkommen 2022

• 730/2022 oder Redditi PF 2023
• Modell CU 2023
• Voucher 2022
• Modell CU 2023 für gelegentliche Tätigkeiten, selbstständige Tätigkeiten z.B. Tür-zu-Tür Verkauf

Andere Einkommen

• Geleistete bzw. erhaltene Unterhaltszahlungen für den Ehepartner und die Kinder
• Stipendien/Förderungen für Schüler und Studenten (CU der Autonomen Provinz Bozen), nach Italien zurückgekehrte Dozenten/Forscher oder Arbeitnehmer/Selbstständige
• Freibetrag für amateursportliche Tätigkeit, Freibetrag für Grenzgänger, Tür-zu-Tür-Verkäufer
• Nachweis für Einkommen aus lohnabhängiger Tätigkeit und/oder Renten im Ausland, auch für ins AIRE eingetragene Personen

Auszahlung von Leistungen des Jahres 2022

• Landesfamiliengeld und Landeskindergeld
• Staatliches Familiengeld
• Staatliches Mutterschaftsgeld
• Lebensminimum
• Finanzielle Sozialhilfe (Mietbeitrag)
• COVID19-Hilfen von der Autonomen Provinz Bozen
• Familienzulage ANF für Arbeitnehmer/innen der öffentlichen Verwaltung (Lohnstreifen)

Bei Leistungen für Kinder

• Trennungs- bzw. Scheidungsurteil
• Steuernummer des getrennten/nicht zusammenlebenden Elternteils
• Bereits übermitteltes DSU-Protokoll für nicht verheiratete/nicht zusammenlebende Eltern mit einer anderen Familiengemeinschaft als jener des in der ISEE aufscheinenden Minderjährigen

Bewegliches Vermögen

Endsaldo zum 31.12.2022 und Jahresdurchschnitt 2022 sowie die Steuernummer und Bezeichnung der Bank/Versicherung und das Anfangs- und Enddatum (falls während des Jahres 2022 eröffnet oder geschlossen)

• Bank- und Postkonto, Sparbücher, aufladbare Zahl- und Kreditkarten, mit Angabe des Inhabers
• Staatsanleihen, Obligationen, Depotscheine, Zinscoupons
• Aktien, Investmentfonds, Aktienbeteiligungen an Gesellschaften
• Rückkaufswert der Lebensversicherungen zum 31.12.2022
• Netto- oder Betriebsvermögen zum 31.12.2022 für Selbständige mit Mwst.
• Saldo ausländischer Kontokorrente zum 31.12.2022
• Marktwert von Kryptowährungen zum 31.12.2022

Unbewegliches Vermögen

Immobilienvermögen zum 31.12.2022

• Grundbuch – und Katasterauszug
• Restkapital des Darlehens der Immobilie zum 31.12.2022 (Tilgungsplan)
• Landwirtschaftliche Grundstücke (Bodenertragswert)
• Wert des Baugrundes
• Immobilienbesitz im Ausland (Marktwert)

Mietwohnung

• Letzter registrierter Mietvertrag - Miete des Jahres 2024 (bezahlte Monatsmiete bei ISEE-Abfassung x 12)
• Für 2024 gültige Registrierung des Mietvertrags (Dokument der Agentur für Einnahmen)
• WOBI-WOHNUNG: Registrierung des Mietvertrags, Mietneuberechnung für 2024

Kennzeichen Kraftfahrzeuge zum Zeitpunkt der Abgabe der ISEE

• Kennzeichen von PKWs und Motorräder (500 ccm und mehr)

Hinweise

• Die ISEE ist aus rechtlicher Hinsicht eine Eigenerklärung, in diesem Sinne dient diese Auflistung ausschließlich dem/der Erklärenden selbst, die notwendigen Informationen für die Abfassung des Modells DSU zu beschaffen.
• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• es ist notwendig, von jedem einzelnen Mitglied der Familiengemeinschaft bestimmte Informationen zu haben, um den ISEE-Wert berechnen zu können
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung bei den Steuerdienstbüros CAF des SGBCISL.

Nützliche Unterlagen EEVE 2023 (ab 1.7.2024)

Link: PDF vollständige Liste nützliche Unterlagen EEVE 2023

Daten des Erklärenden und der Familienmitglieder

• Gültiger Ausweis des/der Erklärenden
• Steuernummer oder Gesundheitskarte aller Familienmitglieder
• Angaben über den meldeamtlichen Wohnsitz
• Falls vorhanden Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit

Einnahmen und Ausgaben der Familienmitglieder im Jahr 2023

• Modell 730, PF oder CU
• Das CU wird in Ausnahmefällen auch zusätzlich zur Steuererklärung (Modell 730 oder PF) benötigt, wenn die Einkünfte aus Produktivitätsprämien nicht in der Steuererklärung aufscheinen, bei Haustürverkäufern, oder wenn im CU weitere Einkünfte aufscheinen, die nicht der Einkommensteuer IRPEF unterliegen, oder die einer definitiven oder Ersatzbesteuerung unterliegen und nicht aus der Steuererklärung entnommen werden können.
• bezahlte oder erhaltene Unterhaltszahlungen für Kinder gemäß Gerichtsurteil oder lt. schriftlicher Vereinbarung mit ersichtlichen Zahlungen
• die erhaltenen Unterhaltszahlungen in Form von Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Landesgesetz vom 3. Oktober 2003, Nr. 15, in geltender Fassung (1)
• Miete für die Hauptwohnung laut schriftlich abgefassten und registrierten Mietvertrag
• Beitrag für Miete vom Sozialsprengel (Art. 20 und 54 – DLH Nr. 30 vom 11.08.2000, in geltender Fassung) (1)
• „Covid-Beitrag für Miete 2021“ des Landes (Beschluss der Landesregierung vom 25.05.2021, Nr. 452) (1)
• Ausbezahlte Studienstipendien der Autonomen Provinz Bozen, die zum besteuerbaren IRPEF-Einkommen zählen
• Einkommen aus dem Ausland, welche nicht im Mod. 730 oder PF aufscheinen
• Voucher für Vergütungen für gelegentliche zusätzliche Leistungen (Arbeitsgutscheine)
• Unterlagen zu anderen Einkünften aus abhängiger Arbeit und selbständiger Tätigkeit, die nicht der Einkommensteuer IRPEF unterliegen, oder die einer definitiven oder Ersatzbesteuerung unterliegen
• Dokumente bezüglich der Dividenden (falls diese nicht aus der Steuererklärung ersichtlich sind)
• Angaben zur Landwirtschaft: Großvieheinheiten (Durchschnitt von Jänner- Dezember), Erschwernispunkte und Kulturflächen aus dem Lafisbogen (1.11.2023) und jährlicher Hiebsatz für die potentielle Holzmenge(1)

(1) diese Angaben sind über eine Verknüpfung mit der entsprechenden Datenbank der öffentlichen Verwaltung bereits im EEVE-Programm verfügbar und bei der Abgabe der Erklärung zu bestätigen oder wenn nötig zu ändern

Immobiliar- und Finanzvermögen zum 31. Dezember des Jahres vor Abgabe der EEVE

• Katasterauszug und Grundbesitzbogen (die Angaben zu den Gebäuden in der Provinz Bozen sind über eine Verknüpfung mit der Datenbank des Katasters bereits im EEVE-Programm verfügbar und bei der Abgabe der Erklärung zu bestätigen oder wenn nötig zu ändern)
• GIS - Erklärung (für Baugründe)
• Immobilien im Ausland: Angabe der Nettofläche in Quadratmetern des Gebäudes

Das Finanzvermögen ist anzugeben, falls es Euro 5.000,00 überschreitet

• Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei Banken und Post
• Wiederaufladbare Prepaid-Kreditkarten mit IBAN - Jahresdurchschnittswert; ohne IBAN – Wert zum 31. Dezember
• Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit einer Gewinnbeteiligung unter zehn Prozent
• Staatspapiere
• Schuldverschreibungen
• Depotscheine
• verzinste Coupons und ähnliches
• Investmentfonds und ähnliches
• Kapitalisierungsverträge
• Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck
• gemischte Lebensversicherungen, für die das Einlösungsrecht zum Zeitpunkt der Erklärung ausgeübt werden kann.
• Kryptowährung/NFT/Edelmetalle als Investition (Gold, Silber, Platin, Palladium) - Marktwert

Hinweise

• Die EEVE ist eine Ersatzerklärung im Sinne des Art. 5 des L.G. Nr. 17/93, in geltender Fassung
• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung beim Patronat INAS des SGBCISL.
• Diese Liste enthält alle Arten von Einkommen und Vermögen, die im zutreffenden Fall vom Erklärenden anzugeben sind.

Was braucht es für die Antragstellung?

• Identitätskarte des/der Antragstellenden
• Steuernummer aller Familienmitglieder (die Steuernummern der Kinder und beider Eltern sind auch im Falle von Trennung, Scheidung oder von Nicht-Zusammenlebens erforderlich)
• IBAN des/der Antragstellenden (bei gewünschter getrennter Auszahlung auch der IBAN des anderen Elternteils
• Invaliditätsbescheinigung der Kinder (Zivilinvalidität, Gesetz 104/1992 u.a.m.)
• ISEE (sofern nicht bei uns abgefasst)
• Trennungs- oder Scheidungsurteil bzw. jedes weitere Urteil über die Anvertrauung der Kinder

Hinweise

• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung beim Patronat INAS des SGBCISL (für die ISEE ist der Steuerdienst Ansprechpartner).

Was braucht es für die Antragstellung?

• Ausweis des/der Antragstellenden
• Datum historische Ansässigkeit in Südtirol
• IBAN-Kontonummer des/der Antragstellenden
• Bei Invalidität eines Kindes ab 74%: die Bescheinigung der Zivilinvalidenkommission
• Evtl. Trennungs- oder Scheidungsurteil
• für das Landeskindergeld: ISEE-Erklärung (ab 1.7.2022)
• falls keine fünfjährige Ansässigkeit gegeben ist, braucht es Unterlagen, die einen andauernden Aufenthalt seit mindestens Jahren in Südtirol belegen (z.B. Arbeitsvertrag, Mietvertrag etc.)

Für nicht ansässige EU-BürgerInnen:

• Erklärung des ausländischen Amtes über eventuell im Ausland bezogenes Familiengeld (oder die Modelle E401 und E411, von der ausländischen Behörde ausgefüllt)
• Bescheinigung des Arbeitgebers (z.B. Arbeitsvertrag)
• Ausländische Adresse, Telefonnummer und E-Mail

Nur für das Landesfamiliengeld Plus:

• Nachweis über die beanspruchte Elternzeit des Vaters

Hinweise

• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung beim Patronat INAS des SGBCISL.

Was braucht es für die Antragstellung?

• Identitätskarte des/der Antragstellenden
• Steuernummer
• Lohnstreifen
• Saisonvertrag oder befristeter Arbeitsvertrag
• Kündigungsschreiben bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
• letzter Arbeitsvertrag
• IBAN des/der Antragstellenden

Hinweise

• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung in den Bezirksbüros bzw. beim Patronat INAS des SGBCISL.

Welche Unterlagen braucht es?

• Personalausweis des/der Antragstellenden
• „Lange“ Aufenthaltserlaubnis für Nicht- EU Bürgerinnen
• DSU und ISEE
• IBAN des Antragstellenden

Hinweise

• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung in den Bezirksbüros bzw. beim Patronat INAS des SGBCISL, für das ISEE beim Steuerdienst CAF.

Um eine optimale Beratung bieten zu können sind folgende Unterlagen mitzubringen:

• Event. Auszug vom NISF/INPS, welchen Sie bei unserem Patronat erhalten
• Letzte Steuererklärung oder Mod. CU
• Letzter Lohnstreifen

Hinweise

• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung bei den Pensplan-Infopoints des SGBCISL.

Notwendige Dokumente

• Steuernummer und Identitätskarte des Verstorbenen
• Steuernummer und Identitätskarte aller Erben
• ein Totenschein (stempelfrei); im Original
• Totenscheine bereits verstorbener Familienmitglieder
• Geburtsbescheinigung der Kinder des Verstorbenen mit Angabe der Eltern
• Auszug aus dem Register der Trauungsurkunden
• eine Ersatzerklärung des Notorietätsaktes des historischen Familienbogens
• Bescheinigung der Bank/Post über das auf den Verstorbenen lautende Vermögen zum Tag des Ablebens
• Eventuelle Restdarlehen zum Tag des Ablebens
• die letzte Steuererklärung des Verstorbenen
• Nicht behobene Raten des Pflegegelds des Landes
• Eventuell getätigte Schenkungen (in den sechs Monaten vor dem Ableben)
• Im Falle eines Testaments braucht es die beglaubigte Abschrift der Testamentseröffnung
• IBAN des Kontokorrents lautend auf dem Erklärer der Erbschaftsmeldung
  Bei Ehepartnern ist zu überprüfen, ob Gütergemeinschaft oder Gütertrennung vereinbart war

Im Falle von Immobilienbesitz

• Historischer Familienbogen stempelfrei; im Original
• Katasterauszüge für Grund- und Hausbesitz und eventuelle Miteigentumsanteile
• Kataster- und Grundbuchsauszug
• Besitzbogen der Grundparzellen
• Bei Grundbesitz: urbanistische Zweckbestimmung der Grundparzellen
• Bei Baugrund: Marktwert pro m² zum Zeitpunkt des Ablebens

Falls Personen auf ihr Erbe verzichten:

• Familienbogen der verzichtenden Erben und Erklärung falls sie Kinder haben. Verzichtserklärung der Erben (mit Registrierungsdaten).
  ACHTUNG: für minderjährige Erben braucht es die Genehmigung des Vormundschaftsrichters.

Hinweise

• Auflistung ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
• Nähere Informationen und Beratung sowie Hilfestellung bei den Steuerdienstbüros CAF des SGBCISL.